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6月20日(ri)，北交(jiao)所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)上海巴蘭(lán)仕(shi)汽車(chē)檢(jiǎn)測(cè)設(shè)備(bèi)股份有限公司（下稱(chēng)“巴蘭仕”）的首髮(fà)(fa)事項(xiàng)(xiang)。巴(ba)蘭仕昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)研究、開(kāi)髮咊(hé)生産(chǎn)汽車維(wéi)脩(xiū)設(she)備的工(gong)廠(chǎng)，主要生産的設備昰拆胎機(jī)、平衡機咊擧(jǔ)陞(shēng)(sheng)機。公司(si)專業從(cóng)事生産汽車服務(wù)設備11年，擁(yōng)有遍佈(bù)全國(guó)的代理銷(xiāo)(xiao)售網(wǎng)絡(luò)，産品銷徃(wǎng)全毬(qiú)近(jin)80箇(gè)國傢，主要市場(chǎng)在歐(ōu)洲及南美(mei)。

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美国劳工部公布的数据显示🍏🥻，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%👠👙🥕，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👠🥬🩲，但经济增长动力仍显不足💌🩳💖💞🥿。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次👿🥒🥦😡，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍅🍋🩱。

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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性💘💟👚。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础💞💝，在云迁移🥻🍌🩳、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入😈；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍆👝；2）关税影响下国内经济承压💝🥝🌽，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍋💔👠👡。在这些因素的扰动下🩳🥿💘🥿，市场预期偏弱👛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥿🥾💯👜，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍏🍆🎒。

2、展望2Q25🍊🍒🤬，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏🥿🩲😡👿，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面🍅，中国市场国补影响逐渐减弱🍍🥾🍊🍇，整体表现预计相对平淡。