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三大主线配置机会：第一，安(an)全边际较高的(de)资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确(que)定(ding)性与低利(li)率环境下兼具安全边际(ji)与收益(yi)确(que)定性。第二，科(ke)技仍将是中长期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮(lun)动的环境(jing)下，建议(yi)关注估值较(jiao)低的细分板(ban)块。第三(san)，政策提(ti)振下的(de)大(da)消费板块。以旧换新政(zheng)策显效，新消费潜(qian)力(li)在消费行为重构与技术深度赋(fu)能下持续释(shi)放。

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本周美股回顾。中美关税(shui)谈判(pan)取得一定进展(zhan)，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖(nuan)，本周美股前四天维持(chi)涨幅。周五以色(se)列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金大涨(zhang)的同时美(mei)股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块(kuai)大涨。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存(cun)、稳渠道、促消费是白酒行业主线(xian)，当前白酒(jiu)需求暂时承压，建(jian)议关注(zhu)护城河宽(kuan)阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大(da)众品方面，啤酒(jiu)消费逐渐进(jin)入旺季；休闲零食、能量饮(yin)料(liao)等细分赛道(dao)景气度高；餐(can)饮供应链(lian)逐渐修复；乳(ru)业上游供给端原奶价格底(di)部企稳，龙头乳企韧性(xing)较强。

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1、今年(nian)以来(lai)，港股(gu)指(zhi)数整(zheng)体(ti)强劲上涨，表现强于同(tong)期全球主要股指，恒生AH股溢价指数不断回落。6月12日，该指(zhi)数盘中创(chuang)下126.91点，创2020年6月以来新低。截至(zhi)6月13日(ri)收盘，恒生AH股溢价指数报128.05点，今年以来该指数整体(ti)下跌超过(guo)10%。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🍊，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”