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Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员💌🩰。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问🥻💓👛，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年🍊🥔🥬🍈。

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回溯来(lai)看，上述四家银行定增事(shi)项快速推进，就中国银(yin)行、交通银行来看，从预案发布，到审批通(tong)过，再到资金到账(zhang)，共历时75天。

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进入2025年🥔🥦🍈🥝🥔，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元😈，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%😡🍌，实现净利润22.07亿元👄🥑，同比增加14.5%🥬。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🍎，短期来看外贸环境压力趋于缓和😻💖🥥🍒，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🥝💞。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由(you)现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利(li)推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角(jiao)下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行(xing)业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、数据显(xian)示5月伊(yi)朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来(lai)产量高位(wei)，进口量受到美国制裁影响一度有(you)所下降，但整体仍(reng)处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为(wei)明显(xian)，从150万(wan)桶/日的高(gao)位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊(yi)朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击。