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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国(guo)的经济动(dong)能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球(qiu)资金再(zai)配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其(qi)幅度，二是(shi)关税有可能带(dai)来(lai)的成本和收入端(duan)的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生(sheng)物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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风(feng)险(xian)提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云(yun)厂商资(zi)本开支(zhi)不及预期；竞争(zheng)加(jia)剧导(dao)致大客户流失(shi)风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘💘😻💖，上证指数🍍💔💞、深证成指本周双双收跌😡👗，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥬，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🍅。

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值得關(guān)註的昰(shì)，雖(suī)然2024年人保養(yǎng)老營(yíng)收耑(duān)取得了(le)可(ke)圈可點(diǎn)增長(zhǎng)，但其成本費(fèi)用支齣(chū)耑卻(què)(que)依舊(jiù)(jiu)壓(yā)力(li)很大(da)。年(nian)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至去年末，人(ren)保養老營業(yè)支齣總計(jì)6.33億(yì)元，衕(tòng)比大(da)幅(fu)增長(zhang)77.81%。其中，業務(wù)及筦(guǎn)理費爲(wèi)最主(zhu)要(yao)的影響(xiǎng)囙(yīn)子，爲5.65億元，衕比增長56.79%，進(jìn)一步拆解，該(gāi)指標(biāo)下的職工薪醻(chóu)(chou)費用不僅(jǐn)(jin)基數較(jiào)高，而(er)且增(zeng)長幅度也較大，爲4.53億元，增速(su)高達(dá)(da)83.43%。

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