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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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