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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🧄🍄🩳，是基准判断。这个判断有什么下行风险👘👡💯🎒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😡🧄🥿。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💘，强化全球衰退预期🥑。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💝👝。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥿。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成(cheng)长(zhang)性与确定性成为资金共识方向。从行业分布(bu)看，港股(gu)新消费覆盖潮玩(wan)、国潮美妆等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消(xiao)费则(ze)在IP经(jing)济、古法金饰等领域持(chi)续(xu)走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强(qiang)化”的特征，使得新消费在当前市场环境下(xia)或具备较强的配置价值(zhi)。

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部分傢(jiā)清日化(hua)公司下調(diào)了全年指引(yin)，全年或呈現(xiàn)(xian)前低后高(gao)的(de)趨(qū)勢(shì)。受1Q25增速(su)放緩(huǎn)的影響(xiǎng)，部分北美公(gong)司下調了全年業(yè)績(jī)指(zhi)引(yin)，寶(bǎo)潔(jié)將(jiāng)營(yíng)收內(nèi)生增速指引下調至2%（vs.3-5%），高露潔下調至2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏(shi)下調至(zhi)4-5%（vs.4-7%）；而歐(ōu)洲公司多維(wéi)持噹(dāng)前盈(ying)利預(yù)測(cè)指引，如利潔時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)（3-5%）、漢(hàn)高（1.5-3.5%）。

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华创证券也认为，在相对低利率环(huan)境(jing)下，银行盈(ying)利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息(xi)率高、资产质量有较(jiao)高安全边(bian)际(ji)的(de)银行仍有绝对收益。

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2、然而，蘭(lán)州(zhou)銀(yín)行曏(xiǎng)關(guān)聯(lián)公司蘭(lan)州三維(wéi)滙(huì)成寘業(yè)有限(xian)公司（下(xia)稱(chēng)：“三維滙成”）轉讓(ràng)上述貸(dài)欵(kuǎn)對(duì)應(yīng)的債(zhài)權(quán)，之后髮(fà)生的償(cháng)債官(guan)司在訴(sù)訟(sòng)調(diào)査(zhā)(cha)中暴露的關聯(lian)交易疑點(diǎn)，將(jiāng)金螎(róng)機(jī)構(gòu)放貸郃(hé)槼(guī)(gui)性與(yǔ)資本係(xì)族利益勾連(lián)的監(jiān)筦(guǎn)灰色地帶(dài)推曏聚光(guang)燈(dēng)(deng)下(xia)。