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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍉，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍅🩰💕。年初以来👠👗，部分外资券商陆续上调中国投资评级💓😈，对政策**的期待👘🥭、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🥝，都推动了港股市场回暖🩰🍇👄😠。

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TMT领(ling)域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工(gong)业增(zeng)加(jia)值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有(you)望改(gai)善。

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1、在企(qi)业(ye)盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背(bei)景(jing)下(xia)，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对(dui)未来更多(duo)盈利的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式(shi)和投资工(gong)具的投入力度——可能是直接买股(gu)票、融资买股(gu)票或者买基金。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至(zhi)全国洼地，低价资源北运(yun)导致南北价(jia)差倒挂，定(ding)价中心转移(yi)至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实(shi)际加工利(li)润(run)，旺季增量预(yu)期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂(lie)解价差，关注华南仓单(dan)的变化。