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田(tian)希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流(liu)不及(ji)預(yù)(yu)期等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口。

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债市展望😠🩱。关税事件🩱🩲、地缘政治冲突影响逐渐消退👡💞🧅，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据👢💯。

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在上述期间，开源(yuan)证券除了(le)持续更新招股说明书的财(cai)务数据以外，没有实质性进展。这也意味(wei)着，从2022年7月至今，开源证券已(yi)经(jing)排(pai)队审核长(zhang)达3年时间。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区😈💝💕，成为建设创新联合体的支点。“企业🍋、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流💘🍌，提高沟通合作的效率🥿。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🍏🍄👝，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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1、玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又需要見到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且(qie)由于成本仍有下行預(yù)期，成(cheng)本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能所需(xu)時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象(xiang)中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后(hou)，價(jià)(jia)格可能經(jīng)歷(lì)一段時間的快速反彈(dàn)(dan)，但昰隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)(pan)麵價格可能仍舊受到壓(yā)(ya)製。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：