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在关税的不确定影响下🤬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍇😡，整体降息预期变化不大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡(heng)。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🥕🥔🥔。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩲💞，中美关税摩擦与和谈事件反复🍒🥦💟🧄，政策不确定性升级，央行持续购金💘，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💓💝，预计中报盈利有望持续较高增长💓。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💗🍄🍄。

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1、于2022年、2023年及2024年，集团的总收入分别为人民币8.1亿元、人民(min)币9.16亿元及人民币9.18亿(yi)元(yuan)。同期，集团的净利润分别为人民币7470万(wan)元、人民币(bi)7660万元及人民币5060万元(yuan)。

2、燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归正(zheng)常区间(jian)，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量(liang)电价补偿机制落地，相(xiang)关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善(shan)。