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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的🥥，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法🧡💔，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同🥻💌🍍👜👿。当然💓👝，能力圈的差距也是有的🍊🩰👄，比如他们做股票投资的时间都比我长很多🍏🩰。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平于0.1%。

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6月(yue)29日(ri)晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)(xian)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技(ji)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套(tao)資(zi)金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本(ben)次交易(yi)預(yù)計構(gòu)(gou)成(cheng)重大資(zi)産(chǎn)重組(zu)，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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其次是行情逻辑，短期看💘，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍆😻💛🩳，但资产负债表稳健扩张🍓🍋，风险指标平稳可控🥥。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍇🍑👅👠，经营稳健和高股息属性显优势🍍🍉。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持续改善(shan)，下游需求(qiu)旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需(xu)求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、整体看(kan)，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。