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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)(chan)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看(kan)北半毬(qiu)估産，特彆(biè)(bie)需要關(guān)註印度增(zeng)産預期(qi)能否(fou)兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)(jia)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新(xin)的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)(tang)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下(xia)，單(dān)(dan)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)(xian)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率(lv)。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質量不(bu)佳帶來的短期生産數(shù)(shu)據(jù)(ju)較(jiào)差、原白(bai)餹價(jia)差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材等。

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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、在《提请函(han)》中，宏语商务等6名股(gu)东直(zhi)言，经(jing)与伊(yi)泰煤炭（即伊泰(tai)B股(gu)）沟(gou)通(tong)，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。