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这是企业年金基金(jin)首次按“近三年累(lei)计(ji)收益率”公布投资业绩。近三年累计收益(yi)率采用时间(jian)加权法计算，时间区间为(wei)2022年4月1日—2025年3月31日，即该指标非年化收益率(lv)。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为💟，受益于以太网的经济性和开放性🥕💘👛，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🩰🥦，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升👛，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放🥝🧅👅。据各公司官网和业绩会🤬，思科的AI交换机已于今年4月量产🍈🍆，已获4家超大规模云厂商客户🧅，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👗🍄👘，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍊🩰，企业盈利复苏节奏趋缓🥭👝💓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍏👢🍉；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🌽🥦。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💖🥥🧅🥕，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥑🍋😡🍄，难以实现实质性突破🍏🍑；同时增量资金匮乏😻💛，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥻。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥔👙💝，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👠👝。

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“这些设计背后都有环环相扣的逻辑。”上述助贷行(xing)业人士告诉记者，实物权益的链条(tiao)长、过程复杂(za)，一旦客户拒收或要求退费，更容易被认定为(wei)非法放贷。但与之相比(bi)，虚拟服务产(chan)品的交易链条非常简单(dan)，技术链条也更加成熟。

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1、该数据中心将设在首尔东南305公里处的蔚山市(shi)尾浦工业园区。消息(xi)人士称，它将容纳6万个图形(xing)处理单元（GPU），功率容量为100兆(zhao)瓦，使其成为韩国首个如此规模(mo)的人工智能基础设施。

2、从时间成本及行情波段视角看🤬👡😠，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🥑😻、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💓💔🥿，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用👡🍏、可控核聚变、军工、商业航天🌽、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍅🧡。