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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说💕🧄👠，第一，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡👢🍇，大盘风格略占优。第二🥻🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕😻。第四💔🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨🍏🩳👝，市场风险偏好整体回暖🍆🥒。行业选择层面，展望7月份🥒👠💕🥬🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍💖🤬💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻🤍。我们参考工业企业盈利🍄👠🥭💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍🧅💌。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅、国防军工🧅🍊、有色金属（工业金属👢🍆、贵金属👞🥬👘💔、小金属）、计算机等🥾💕🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平于0.1%。

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总量政(zheng)策方(fang)面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费(fei)品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将(jiang)有序下达(da)。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务(wu)部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从(cong)支持(chi)增强(qiang)消费(fei)能(neng)力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育(yu)消费新增长(zhang)点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治(zhi)区、深圳市(shi)、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

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1、TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下(xia)，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学(xue)光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等(deng)問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)(guan)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……