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近日(ri)，曾(ceng)女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组(zu)通知她到一个酒店对她宣(xuan)布了核查结果，但对她(ta)提出的漆某华退(tui)休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后(hou)来我对核查结果不接受不认可，拒绝签(qian)字。”

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据悉😠👝🥬💌，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🥥，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物💖。展览期间👝💘🍌🧅，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅👄👜，签书、导览🥒。闭展当日下午🍄🥥，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🍉🍊。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥔🧅👗👘。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👘🩲，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👞💘🍎，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后😻👅👢，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍍🍈。

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下半年贵金属维持多头方(fang)向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随(sui)。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的(de)支撑区间，COMEX 白银关(guan)注(zhu) 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美(mei)联储年内(nei)首次降息、财政法案推进(jin)下的(de)信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银(yin)上方关注 39-40 美元。

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1、🏮 后续如何演绎💗？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈💟🍋。战略上我们保持看多💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍍😈👞👘，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍓🍓🥬💯；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞😈👢。

2、3👝💋🍓、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💛🎒😻，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍊🥾🍓💯，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💟👢，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍆，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩳😻🍊。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💕👗🥿👢，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈😠💝👗🍒，市场分歧明显🥒🍆，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🤬，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩳😠💝😡。同理🍇，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥝👝。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩳😡，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥻💖🎒😡。参考去年EC2410-2412合约价差走势😈🍅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。