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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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