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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类(lei)因(yin)子中，EP因子(zi)和BP因子(zi)在(zai)综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值(zhi)风格(ge)上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得(de)超額(e)收益0.79%。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有(you)总资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💔🍌，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👢🥬🤬、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍅，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、从历史来看，历(li)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小(xiao)盘风(feng)格(ge)的概率(lv)为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑(pao)赢(ying)万得全A的概率仅20%。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入👝💕😠👅，融资资金🍍🧄🩳、行业类ETF有望继续活跃🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入💘🎒💔，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥾，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠👚；IPO发行规模小幅回落🥦💔🥕，再融资规模持平前期👚💟，资金需求规模低位稳定💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👜🩲。