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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需👙，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充🤍😡。下半年出口仍有不确定因素💓🥭🩰🍅，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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平(ping)衡(heng)方面，回顾 2024 年(nian)，国内不(bu)锈钢产量维持高(gao)位，仅(jin)年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降，全年(nian)产量(liang)增长约(yue) 3%，进口方面由(you)于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检(jian)修停产长达两(liang)个(ge)月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规(gui)避潜在关税(shui)政策存抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行业利(li)润(run)持续受到压制(zhi)，远期投产面(mian)临一定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续性，外(wai)需关(guan)注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比(bi)有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点(dian)关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长(zhang)超预期

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