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由于每年例如业绩预告👘、两会、政治局会议🩱、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💌、美容护理👝、社会服务、有色👿🍇、钢铁等。

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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优(you)的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基(ji)指数在六(liu)月偏震荡的(de)概率较大(da)。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势维持(chi)了震荡的(de)趋(qu)势，指数表现相(xiang)对(dui)均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到(dao)反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技(ji)龙(long)指数(shu)表现较好。

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这事太大了，超出一个 29 岁、工作三年的年轻人想象💔，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块🎒💛😈🎒🩳？” 当时中国汽车业主要是合资🍎👗🍄🍈、国企或者超大型民企，想当上部长得捱到差不多 50 岁🥾🤍💛👘，而夏珩🥻、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱、没声望🍏，成功太渺茫。

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在上箇(gè)月(yue)的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大(da)盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以(yi)衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩰😻😈🍍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍄🍆🤍，7月资金面有望维持宽松🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿😻💟，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞💛🍆🥝，新发偏股基金规模继续扩大💌🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻；市场风险偏好有所改善🥥🩰，融资资金净流入规模扩大💖🥾🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯💞🧡🥦🍋，再融资规模持平前期🩱，资金需求规模低位稳定🥒🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽💗🍊。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👙👡👜、机器人、创新药、新消费🎒🥑🧡、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。