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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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