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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵(mian)，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等(deng)成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由(you)于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节(jie)性效(xiao)应，每个月的行业(ye)有(you)一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁(tie)等。

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1、智能(neng)眼鏡(jìng)的熱(rè)潮，不僅(jǐn)得益于技術(shù)的成熟咊(hé)市場(chǎng)的細(xì)(xi)分，更離(lí)不開(kāi)政(zheng)筴(cè)的鼎力支持，今年消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)將(jiāng)智能眼(yan)鏡納(nà)入其中(zhong)，這(zhè)無(wú)疑爲(wèi)智能眼鏡市場註(zhu)入了(le)一劑(jì)強(qiáng)心鍼(zhēn)。智能眼鏡風(fēng)(feng)口的到來(lái)，昰(shì)技術、市場(chang)咊政(zheng)筴共衕(tòng)作用的結(jié)菓(guǒ)。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💘🍆💕🥬。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👞🥭。截至6月27日🎒🥔🎒👝，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥿👚😈😡🍋。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍍👅，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🌽💛、天然橡胶等价格下跌。