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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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在上个月的月度观点报告中🩳，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍆🩰，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👗，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍒🍒🥔。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍌、质量类风格的表现。实际情况来看🍊👅🍋，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💋。市场6月中上旬🍓，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💘🍌🍅，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩱🍑👝👞。科技风格明显占优🩲👘🩱💓，科技龙指数表现较好👿🍎💌👜💯。

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2、我们(men)通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长(zhang)期(qi)平(ping)滑线时，说明指标正在(zai)上行，看(kan)多市场。当短(duan)期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在(zai)拐头向下，对市场持中性态度。