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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目👘，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方🍍。

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我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波(bo)动率降低(di)的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不(bu)断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下(xia)行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利(li)差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元🍉，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位🍋👿👠🧅。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日🥭🥑，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🧄👄、石油石化😻🧡、军工电子、航运港口、美容护理🥿💖🍋🥾、计算机设备、通用设备🥝、通信设备、燃气等相对拥挤👞👿，而食品加工、房地产💞💖🌽、煤炭、基础建设🍏🥑、家用电器🥻、白酒等领域交易占比相对较低。

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