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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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长江商报记者注意到，此前在6月9日，泸州银行曾计划(hua)在月(yue)底召(zhao)开年度(du)股东(dong)大会(hui)，审议包括拟发行(xing)不超过10亿股(gu)新H股，募资不低于18.5亿港元的定增(zeng)计划。而上述一(yi)纸(zhi)公告，意味着(zhe)泸州银(yin)行的定增方案临门一脚时突(tu)然被按下暂停键。

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从目前基本面(mian)的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预(yu)期。

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1、谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥥👄👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🍑🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在🍄🍑🥬🍉，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍍💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。