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行业层面🍇，展望7月份💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔😻👜，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🎒🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢🎒😈，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🥭🥔🧡、光伏🥕🩱🥕、自动化设备等；3）消费服务领域🧅👛🩲🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🍈，有望延续两位数增长🥒🩲💕👗，其中饮料乳品、农副产品💖、家电💓👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💞🍓😡，叠加供给刚性或受限💟🩰🍑，中报业绩有望边际改善。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)(yuan)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與(yu)一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走弱，樓(lóu)市持(chi)續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投(tou)資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定(ding)力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)(lai)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏(fa)增(zeng)量資金與基本麵(mian)改善，使得(de)指數在震盪區間，而非市(shi)場預期的突破咊(hé)主陞。

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1、5 月集成电路(lu)出口金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点(dian)至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。