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行业配置上，适度(du)均衡配置(zhi)，建议(yi)关注有(you)色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创(chuang)新药等。主(zhu)题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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吃喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政(zheng)策效果传导需要时(shi)间(jian)，消费场景受限导致(zhi)行业(ye)短(duan)期仍然承(cheng)压，但最悲观的时(shi)刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠(die)加(jia)行业龙(long)头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲，A股(gu)彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收(shou)歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化👠，“强国必先强军😈，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍅👗，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🎒💌🥝🍎🍉。

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1、衆安在線(xiàn)（06060）髮(fà)佈(bù)公告，本公(gong)司(si)于2025年1月1日至2025年(nian)5月31日所穫(huò)得的原保險(xiǎn)(xian)保費(fèi)收入總額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)139.18億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.28%。

2、但从当前的市场来看，国(guo)内仍是海天味业的核心主(zhu)阵地。2024年财报数据显示，海(hai)天味业在中国(guo)东(dong)部、南部、中部、北部、西部地区营(ying)收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收(shou)高达90%。数据推算(suan)，海外市场收入明显(xian)不足10%，占比极低(di)。