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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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我们发现🍓🥥🍇，该指标可以较快捕捉上涨机会💓；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场😡🍆🥑🥝，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险💟🥝。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

2、贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性(xing)升(sheng)级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计(ji)中报盈利有望持续(xu)较高增(zeng)长(zhang)。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。