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今年以来💓👚🥬🩲，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告🥦👜，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技🥦🍅😡，允许金融机构👅🧄🍉、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👡，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👜🍇，北证50指数上涨6.84%。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地(di)情况、美联储降息节点，国内关注财政(zheng)政(zheng)策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南(nan)下资金交(jiao)易活跃度。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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1、德福(fu)科技(ji)：近日，公(gong)司全资子公司九江德(de)福销售(shou)有限公司(si)分别与全球(qiu)某光伏组件行业头部企业和全球某消费电(dian)池行业头部企业签署《定点(dian)协议》，协议约定由子公司分别(bie)向两家客(ke)户东南亚工厂供应锂电铜箔(bo)产品。

2、由于(yu)每(mei)年例(li)如(ru)业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考(kao)核等等具有季节性效应(ying)，每(mei)个月(yue)的行业(ye)有一定的季节性，也可(ke)以作为行业(ye)选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美(mei)容护理、社会服务、有色(se)、钢(gang)铁等。