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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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