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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也(ye)要(yao)承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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田希蒙(meng)：预(yu)计港股(gu)在政策(ce)托底(di)、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营(ying)收受外(wai)围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表(biao)现(xian)或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块(kuai)仍具修复空(kong)间。

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1、平衡方面🩳，回顾 2024 年🍒👝🍎，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下😻，国内企业加大出口力度👠，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🧡🥿😈👠，净出口量超预期回升👠🍊😠🤬🍏，同比大幅增长💋。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🍈🥾🍑，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💓，预计需求增速为 5%🥭，全年或依然呈过剩态势👝🥕👠，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🥒。具体看向下半年🎒💖🎒，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美(mei)債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。