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细分子行业看，白酒(jiu)方面，贵州茅台（600519.SH）涨(zhang)逾(yu)600%，山西汾(fen)酒(jiu)涨超800%，五粮(liang)液、泸州老(lao)窖分别(bie)涨超400%、300%。过(guo)去十年，消费升级推动(dong)高端白酒持续(xu)扩容，叠加(jia)品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确(que)定性强，推动股价稳定上涨(zhang)。另外，安井(jing)食品、东(dong)鹏饮料、千禾(he)味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮(yin)料子行业(ye)的龙头股也实现数倍涨幅。

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降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%🤬🍄🍍，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路👝🥕🥝👢，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲🌽🩰，前端的收入和利润难以保证👘，但自由现金流充沛的企业🍌🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈，关注盈利和分红稳健的银行💘🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔🍎、公路；补贴政策推动下🍑🍅🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦💖🩳🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🧡，截至25/5已上行至1.8%😠🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘🥦🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛💘🍈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰🧅💝🍌👿。行业关注自主可控，包括电子（算力🍑、半导体设备👡、芯片）🍆🥕🎒、信息化（数据库、操作系统）🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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她在周五的声明中说：“Meta可以随意称呼这笔交易🍑，但如果它因为非法压制竞争或使Meta更容易非法垄断而违反联邦法律，反垄断执法机构就应进行调查并阻止它。”

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1、極(jí)智(zhi)嘉在2021-2024年上半年期間(jiān)均處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。2021年(nian)淨(jìng)虧損10.5018億(yì)元，2022年虧損(sun)擴(kuò)大(da)至(zhi)15.6711億元(yuan)，2023年虧損爲(wèi)(wei)11.2668億元，虧損幅度有所收窄；2024年(nian)上半年(nian)淨虧損5.5032億元，相較(jiào)2023年上半年的8.2273億元，虧損幅度(du)進(jìn)一步收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)虧損趨(qū)勢(shì)有所緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，仍麵(miàn)臨(lín)較大的財(cái)務(wù)壓(yā)力(li)。

2、2025年上半年(nian)，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续(xu)降(jiang)息。我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间(jian)具备一(yi)定优势，但(dan)下(xia)半年的修复幅(fu)度面临高政策不确定性以及上(shang)半(ban)年出口(kou)和增长(zhang)前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲(zhou)市场保持相对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但我们认为区域(yu)表现的分化或(huo)小于上半年，建议平衡(heng)配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软(ruan)件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及(ji)偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。