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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前(qian)该公司曾警告称(cheng)上一(yi)季度住房(fang)市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布(bu)的财(cai)报，将笼罩在两家公司上一季度(du)利润低于预(yu)期的阴影之下。

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何杰表(biao)示(shi)，当(dang)前，综合(he)改革“2.0”的(de)蓝图已经绘就，关键(jian)在于抓好落(luo)地落实。许多改革仍属(shu)于框架性、方向性的部署，需(xu)要结合实践需求(qiu)，特别是做到“顶(ding)层(ceng)设计与地方首创”的有机结合。

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在袭击发生前的几天里😠，随着紧张局势升级🥭🤍💯，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权🩲，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时💓，这一趋势进一步加剧。

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优乐赛在招股书中披露了诸(zhu)多(duo)风险因素，除了上述提到的市场竞(jing)争、客户依赖、供应商(shang)风险、财(cai)务风险外，还包括业务受下游产(chan)业影响、海外扩张风险、无法维持服务网络、合同续(xu)约风险等。

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1、AI需(xu)求驱动(dong)800G/1.6T光(guang)模块放量(liang)，不(bu)同技术路径存(cun)在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气(qi)，计算芯片有望加速(su)放量的背景(jing)下，我(wo)们认为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面(mian)800G/1.6T光(guang)模块同步放量，我们(men)测算得(de)出(chu)在中性情景下2025年出货量分别为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成熟，我们预计(ji)2026年需求将(jiang)持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇(yu)。

2、欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛💔，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升🍈🩳，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制💞🍏🍓🥦。