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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技🍆、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🩱。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑👢👢，7月科技风格占优的可能性较大👘🍊👗🩲👡。

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我们以股东大会公告日为时间节点🩱😈👞，综合考虑市值因素💟🥦🥦😈、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥔。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农(nong)副食(shi)品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端(duan)企业持续降费提(ti)效(xiao)，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报(bao)饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、🏮 本(ben)周市场表现(xian)强势(shi)，超出(chu)我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增(zeng)量。

2、購(gòu)物中心昰(shì)現(xiàn)(xian)代城市的亮麗(lì)風(fēng)景，不僅(jǐn)(jin)成爲(wèi)(wei)建築地標(biāo)，更構(gòu)築了消費(fèi)、商業(yè)、文化(hua)的綜(zong)郃(hé)(he)空間(jiān)。近年來(lái)，新的螎(róng)資(zi)工具爲購物中心更好服務(wù)(wu)城市生活註入了新動(dòng)(dong)能。