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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上(shang)下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维(wei)持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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