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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域发(fa)展突破的机会，市场(chang)围绕科技(ji)和互联网企业展开(kai)了一轮积极(ji)布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美(mei)国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅(fu)以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始(shi)快节奏(zou)反弹。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續較(jiào)高景(jing)氣(qì)(qi)，相(xiang)關(guān)(guan)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。

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1、展望(wang)7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在(zai)科技(ji)创新(xin)和(he)扩内(nei)需政策驱动下，整(zheng)体(ti)超(chao)预(yu)期改善；增速(su)相对较高的行业主要(yao)集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

2、1、供应：锂资源供应端来看🩳，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🍈😠💯，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🌽🧅，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE😈🤬👢，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🧡，主要有Eramet盐湖爬坡🩱🤬🍅、紫金3Q盐湖Q3投产🥦💗、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🍄🧡、赣锋Goulamina爬坡🥿🍇、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🩱🤍💖🧅、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🩰👗、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👚💌、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💕，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🤬🍇。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍄💔💌，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。