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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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