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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提(ti)到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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今年以来👢🍍💞🧅，个股涨幅中位数达到8.5%🥻🥥；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤬💝🍄💌，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍓💗🍆👘💖。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍌🥥👅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥦💛，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍎🍇🥒，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🧄，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍄💛💕🍏。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🥔💋👠，但需求下半年也存在继续减量预期💔🍌🥥🍄，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划🌽，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🧅🧅🍈🍒🍏。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科(ke)技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)(jin)錶(biǎo)現(xiàn)引(yin)領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消(xiao)費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)(sheng)，交易員(yuán)們(men)(men)也在(zai)消化貿(mào)易政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压👘🍈🍏。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击👞💔🧄。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”🥻💝。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。