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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👝、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥻💕💕💕、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍈🌽😡，还需要财务数据进一步增强👙，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🧡🤍👠🍎。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👝🍎、国防军工是弹性较高的方向🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍊👗💗。高股息资产中期估值重估是趋势🍒🍏，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍓💖😠😡，仍依赖科技产业趋势突破👅🧅🧡🍄。看好三个宏大叙事强相关资产🤍😡，黄金🍇、稀土和国防军工😡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度(du)走强，创业板人工(gong)智能全天下探回升，日线成功五(wu)连(lian)阳！联特科技收盘(pan)大涨超(chao)17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易(yi)盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、那(na)麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的(de)行業，也就(jiu)昰(shi)説(shuō)(shuo)，就(jiu)算(suan)估(gu)值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也(ye)説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投(tou)資。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👿🩲🥾😻、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保💌😈、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍅🍓💛💟🍍，推动行业格局的优化与高质量发展💟👝👡🥕💯。