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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥝💛，主要是中国科技资产价值重估🍏👡🍒💟🩰、南向资金大量流入🥥，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🧅，同时🧡👢🍊，国内政策的支持也增强了市场信心🧡😠👡，尽管受关税风波影响出现波动👜，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👚👙💞。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费(fei)领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强(qiang)的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红(hong)利板(ban)块(kuai)，包括(kuo)银(yin)行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度👿。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折💔👝👅💞，人民币汇率难以持续单边升值👚，谈判波折或冲击汇率👄。不过，下半年财政加力🍍🩰、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响🥒，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦(jiao)光(guang)通信领域，力求突(tu)破核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小(xiao)批量出货。

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