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汇率波动风险亦不(bu)容忽视。2024 年，公(gong)司外(wai)汇亏损达 649.4 万元，同比增幅高(gao)达 301.11%，凸显出汇率波动对公司财务状(zhuang)况的显著影响(xiang)。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配(pei)寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)(ji)時(shí)期(qi)，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)(jian)從(cóng)(cong)傳(chuán)統(tǒng)的(de)銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季(ji)報的口(kou)逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股(gu)的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后(hou)絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配(pei)寘水平(ping)都在低(di)位徘徊(huai)。

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然而，市场参与者已习惯了波动👠👅，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🩲🧡💔💛。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💓💓。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🥾🍏。

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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果(guo)将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽(ge)派则强调(diao)劳动力(li)市场结构性调整已为控(kong)通胀提供(gong)空间。

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1、从背后因素来看：1🥬、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍍🥦🩰💯，关注后续降准降息节奏及幅度🍅🍊；2🍄👅、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥔，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩰；3💛🤬🍇👢👞、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💋，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍅🩲，美元走强短期概率不大。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🧡🤍🩳🥾🩰，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👝👢💋🥭。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色👙🥑、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域💟🍅，大环境稳定有利于市场上行💛。