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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👄💗。背后原因类似🍉💔🍄，均为强美元之下🩱，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍆🌽🥑👜，美元指数从低位101升至107🍅🩰🧡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💓💕，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😈🍎，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥥，23年恒生指数下跌-13.8%👛👜，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💔🍄🍅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👄💋🍅🍇🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💝👜😠，AH溢价指数从133升至151👅。当前来看🍒🍌🧅🤍，美元短期走强概率不大🧅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛💛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖💓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😡🍓，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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消費(fèi)(fei)復(fù)(fu)囌(sū)的(de)持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今(jin)年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密(mi)切跟(gen)蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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时针拨回2020年，中方倡导成立中国—中亚机(ji)制；2022年1月，庆祝中国(guo)同中亚五国建交30周(zhou)年之际，中亚五国元首纷纷(fen)提议将中国—中亚机制升格为元(yuan)首层级；一(yi)年后，首届(jie)中国—中亚峰(feng)会水到(dao)渠成、落子西(xi)安，中国—中亚机制正式升级定型。此次中亚之行，是(shi)***主席又一次面向中亚的重大外(wai)交(jiao)行动。

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2、受中(zhong)美伦敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现(xian)明显波动，中(zhong)美伦敦谈(tan)判的两(liang)则消息或对市场情绪产生较大(da)影响。一是中美代表团合影中未出(chu)现公安系统相关人员，这意味本次谈判(pan)不涉及芬太(tai)尼税和降关(guan)税相关(guan)议题，更多聚焦其他经贸合作(zuo)领域(yu)。尽管这(zhe)一情(qing)况与我(wo)们一直以来的预期基本相符，但市场(chang)一度对“降关(guan)税”抱有预期。二是权威媒(mei)体“玉渊谭(tan)天(tian)”发表文章对美国商务部长(zhang)卢特尼克近日表(biao)态(tai)公开批评，引发了(le)市场对中美谈判受阻(zu)的担忧。这两则消息对(dui)市场(chang)情绪产生了较大影响，成为(wei)当日股(gu)市波(bo)动的核心催(cui)化剂。