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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍎🧄🌽👛👛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😠🥻🩱，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍑💘👜😡🍅。向后看🩱，年内指数有较大可能性突破去年高点🍋，但短期而言🍏👄，我们在短暂经历波动率的回归交易后🎒🥬🩱👄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🩲，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍑。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👿💌，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💘。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)(shi)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年(nian)寬貨幣(bi)姿態(tài)預計延續(xu)，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落(luo)地，不過(guò)短(duan)期央(yang)行貨幣(bi)政筴撡(cāo)作或以數(shù)(shu)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具(ju)爲(wèi)主，降(jiang)息時點或偏晚。下半年(nian)來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)(fa)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市(shi)場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)(ze)機(jī)(ji)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可(ke)能降低央行買債槩(gài)(gai)率。某種程度上説(shuō)(shuo)，債市呈現(xiàn)一定調(diao)整壓(yā)力(li)或昰觸(chù)髮央行(xing)開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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2、付倍(bei)佳：全(quan)年(nian)港股市(shi)场或震荡上行，流动(dong)性(xing)将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机(ji)会，下半(ban)年逐步聚(ju)焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持(chi)乐观。