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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概(gai)率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭(tan)上涨概(gai)率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑(zhu)材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧(mu)渔(yu)、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概(gai)率相对较(jiao)高。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度(du)的全球手机SoC处理(li)器市场上，联发科份额为(wei)36％排(pai)第(di)一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍓💞🥔。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)(you)質(zhi)新消費(fei)公司。

2、华福证券分析认为🩲🥥🍉💓，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大💓🧄🍒，且主题型机会层出不穷👝💘，发展军工航空或为未来重中之重。