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赵宪成：在港(gang)股反弹(dan)后，恒(heng)生指数(shu)的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优(you)质的结构性(xing)机会，如科技(ji)、互联网、港股通消费等。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測(ce)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月(yue)降息的預(yu)期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万(wan)镍吨，环比 +1%，同比(bi) -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年(nian) 1-5 月(yue)冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍(nie)产量为2.6 万(wan)金(jin)属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量共计 3.54 万吨，环(huan)比 -3%，同比 +38%。

2、值得关注的(de)是，受益(yi)于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归(gui)母(mu)净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。