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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👘，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🍆👡；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👿👚🍅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👠🍄🍌🍌，或阶段性增配黄金类防御性资产🥭💗🤬；五是细分领域龙头价值重估🥝，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消(xiao)费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛(tan)上(shang)，央(yang)行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等(deng)政策持(chi)续(xu)发布。

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平衡方面💯，回顾 2024 年🍋🥔，国内不锈钢产量维持高位👗🤍🥔，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🩱，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😻😻💓👞🍈，进口量同比有所下降🍌。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💌🍊，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局💛👅🍄，由于行业利润持续受到压制🍍🧡，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%💌🍓👗。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👗🥭🍆，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🧡，全年或依然呈过剩态势👞，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险💌；2）需求增长超预期

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