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这里(li)我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目(mu)前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行(xing)的空间(jian)都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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Blue Line Futures 首席市场(chang)策略师菲尔・斯特赖布(bu)尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政(zheng)治冲突升级，投资者就会转向黄金等(deng)避险资产。” 据(ju)他称，投资者(zhe)可能还会扩大投资范围，转(zhuan)向白银。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭👢👿，随后双方展开多轮交火👜🎒👗。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行🍆🧡🍑。地缘风险升温🩳👛💛💘、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧💘💔👙。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。光(guang)大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素(su)交織之下，預計指(zhi)數(shù)6月(yue)整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期(qi)國內(nei)政筴(ce)的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整(zheng)體更具韌(rèn)性，建議(yì)關(guan)註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)(xian)食品等(deng)行業。

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1、鲍威尔的任期将于2026年10月结束(shu)，但特朗普的(de)言论让(rang)市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可(ke)能会对美联(lian)储的独立性和长(zhang)期政策(ce)框(kuang)架产生影响，从而(er)影响美元的全球信心。

2、阿拉格齐(qi)称，基于自卫原(yuan)则和国际关系公认准则，伊朗对以方(fang)的侵略(lve)作出了回应。他表(biao)示，伊朗(lang)原本仅(jin)瞄准军事目标，但由于以色列14日(ri)袭击了伊朗境内(nei)多处能源基础设施，伊(yi)朗当天也对(dui)以境内经济目标和(he)炼(lian)油厂进(jin)行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵(qin)略的回应。如(ru)果侵略停止，我们的反击也将停止。”