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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增(zeng)加，EIA预(yu)计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预(yu)计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石(shi)油产量增长放缓，而石油消费(fei)量增长(zhang)上升，这意味着明年的增产(chan)量(liang)将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月(yue)20日当周，包括战略储备(bei)在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库(ku)存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶(tong)。原油(you)库存(cun)比去年同期(qi)低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比(bi)过去五(wu)年同期低3%；馏分油库存(cun)比(bi)去(qu)年同期低13.14%，比(bi)过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这(zhe)意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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