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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💔💌🍓，预期增长2.6%🥔，创2025年2月以来新高👞。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%👡🥕。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)(shi)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶(jie)段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重心。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力👗🥑🧅，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🩱，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👝🍉👿。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况👝👅🥬，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审(shen)核，分别是财信证券、华龙(long)证券(quan)、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在(zai)2023年初从证监会IPO审核序列(lie)“平(ping)移(yi)”至沪深交易所(suo)进行注册制审核。