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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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2、AI需求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存(cun)在结(jie)构性机(ji)遇。AI硬件产业需(xu)求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下(xia)，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下(xia)2025年出货量分别为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模块产业链(lian)已成(cheng)熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性机遇。