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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🩱🥻、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍋🍊🩰，若预期过高💓🥭，可能面临业绩验证期的回调压力。

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🏮行業(yè)(ye)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場(chang)共(gong)經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第(di)二輪(lún)高低切週(zhou)期(qi)中。以(yi)月度-季(ji)度維(wei)度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅(fu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍相對(duì)靠(kao)后、而近一(yi)月以(yi)來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持(chi)續(xu)強(qiáng)調的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已(yi)陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)(tai)電池(chi)主(zhu)題(tí)(ti)）、電網(wǎng)設(shè)備、工(gong)業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短(duan)期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度(du)位寘，短期風格層麵繼(jì)續(xu)關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期(qi)明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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作为对外许可交易对价一部分🌽🧡💘💯，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）🍅，约占股23%🥒。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款💖💌。

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目前，华山医院的两家上海市(shi)重点实验室——脑功能重塑及神经再(zai)生实验室、脑(nao)机接(jie)口临床试(shi)验与转化实验室(shi)已落户集聚区，成(cheng)为建设创新联合体的支点(dian)。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让(rang)科学家、工(gong)程师和医生经常见面交流，提高沟通合(he)作的效率。”华山医院院长毛(mao)颖(ying)说(shuo)。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例(li)脑机接口(kou)设备(bei)植入患者大脑手术。

活动说明：91丨蜜桃丨精品入口

1、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发😈、生产和销售👿👄，主要应用于覆铜板生产。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍈😠、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等💕；三是高股息资产👞🍏💔，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😡；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💯🍒👄💕🍑；五是细分领域龙头价值重估🍏👡🍄👿💗，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥭，有望被南下资金逐步挖掘🍋，建议适度进行逆向布局。