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美债：收益率延续下行，收益率(lv)曲线继(ji)续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升(sheng)下半年降息(xi)预期，特(te)朗普提前宣布影子联储主席具有可(ke)能性。短端利率下行，长短端利差(cha)继续(xu)走(zou)扩。

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上(shang)周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波(bo)动率指数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一水平(ping)是自去年 7 月以(yi)来该指标的下限。

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此前，Meta 決(jué)(jue)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)(er)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之(zhi)前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公(gong)司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)(shi)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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4🥭🥬、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加💛🍏🍆。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🥿💗，但同比增长有限💋💛，外需受印度BIS延后的影响👘🍈，下半年预计仍有不错的表现🥿💓🍑💞，但也需要警惕中美贸易战的反复👢👠🥥🥻。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看👅👘，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空😈。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🧅💋🍋💓。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间💓🥕💘，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🩱🥑💯。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍑👗。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍄🍓；关注短端正套机会👙💯；关注曲线走陡机会👿🍏💕。

2、珠海(hai)中富：自2024年度向特定对象发行股票(piao)预案披露(lu)以来，公(gong)司与(yu)交易对(dui)方(fang)及(ji)相关中介机构积极(ji)推进本次交易事项。由于双方对(dui)未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的(de)核心(xin)条款达成(cheng)一致意见，经与相关各方充(chong)分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特(te)定对象发行股票事(shi)项。公(gong)司此前曾披露，公司与巽震投(tou)资（深圳）合伙(huo)企(qi)业(ye)（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司(si)2024年度(du)向特定对象发行股票之(zhi)附条件生(sheng)效的(de)股票认购协议》。